Китай — главный покупатель акриловой антикоррозионной краски? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется сказать ?да, конечно?. Но на деле всё сложнее. Часто в статьях и отчётах просто берут общий объём импорта или производства в Китае и выдают это за чистую монету. Я же, глядя на это через призму поставок сырья и работы с заводами, скажу: вопрос не в том, покупает ли Китай много. Вопрос — что, как и зачем он покупает, и главное — что происходит с этим товаром дальше. Потому что львиная доля идёт не на внутреннее применение в чистом виде, а на доработку, смешивание и реэкспорт в составе других продуктов или под другими брендами. Это ключевой момент, который многие упускают.

Что скрывается за цифрами ?главного покупателя?

Когда говорят, что Китай — крупнейший рынок для акриловой антикоррозионной краски, обычно имеют в виду статистику по тоннажу. И формально это правда. Но если копнуть, как мы это делали при анализе поставок для одного совместного предприятия в Цзянсу, окажется, что значительный процент этого объёма — это базовые составы, полуфабрикаты. Их закупают крупные химические комбинаты, например, в Шаньдуне или Цзянсу, не для того чтобы сразу красить трубы или мосты. Нет.

Там их ?доводят?: добавляют ингибиторы коррозии под конкретные почвы (скажем, для проектов в Юго-Восточной Азии с их высокой влажностью), колеруют, меняют параметры вязкости под определённые методы нанесения — безвоздушное распыление, к примеру. И вот этот уже модифицированный продукт часто идёт на экспорт как ?готовое решение? или как компонент для более крупных контрактов на поставку материалов для инфраструктуры. Получается, Китай выступает как гигантский перевалочный и трансформационный хаб.

Был у нас случай: заказали партию ?чистой? акриловой антикора из Европы для пробного использования на одном припортовом объекте. А местные инженеры посмотрели на спецификации и просто развели её другим разбавителем, добавив местный наполнитель для увеличения объёма и стойкости к УФ. Результат? По формальным признакам — это импортная краска. По факту — гибридный продукт. И так происходит повсеместно. Поэтому титул ?главного покупателя? нужно делить на два: покупатель сырья для последующей переработки и финальный потребитель. И второй пункт гораздо скромнее.

Логистика как часть формулы стоимости

Об этом редко пишут в отраслевых обзорах, но именно логистика часто определяет, какой именно продукт и от какого поставщика будет куплен. Возьмём для примера компанию ООО Сися Саньшэн Новый Материал. Их сайт — https://www.xxssxcl.ru — позиционирует их как производителя новых материалов. Что важно? Их расположение. Они находятся в уезде Сися, город Наньян, провинция Хэнань. Это центральный Китай. Как указано в их описании, это 110 км от аэропорта Наньян и 100 км от станции высокоскоростной железной дороги.

Практический смысл для покупателя акриловой краски? Если вы — крупный оптовик из Центральной Азии или России, вам выгоднее работать с таким заводом внутри Китая, а не с припортовым в Шанхае. Почему? Потому что логистика до границы или до сухопутных терминалов часто дешевле и быстрее из центральных регионов по железной дороге. Завод в Сися может производить не ?фирменную? краску, а те самые базовые составы или промежуточные продукты, которые затем везут, например, в Казахстан, где их фасуют и доводят до ума уже для местного рынка. География — это не просто ?удобно?, это скидка в конечной цене и страховка от простоев в портах.

Мы однажды потеряли контракт именно из-за недооценки логистики. Предложили отличную по качеству краску из Циндао, но клиенту в Узбекистане нужны были срочные партии небольшими партиями с гибкой отгрузкой. Ждать сборного контейнера в порту Циндао, потом морем до порта, потом по суше — для него это было слишком долго и дорого. А конкурент вышел с предложением с завода в Синьцзяне — качество чуть скромнее, но доставка автоцистернами за неделю. Клиент выбрал их. Вывод: в вопросе ?кто главный покупатель? нужно смотреть не на страну в целом, а на конкретные кластеры потребления и цепочки поставок, которые их питают.

Специфика внутреннего спроса: не то, что кажется

Внутри самого Китая спрос на качественную, ?именную? акриловую антикоррозионную краску очень сегментирован. Государственные инфраструктурные проекты — мосты, электростанции, трубопроводы — часто используют продукцию крупных государственных химических гигантов (типа Sinopec), даже если её параметры ?средние?. Там важна не абсолютная коррозионная стойкость, а соответствие госстандартам, цена и наличие ?своих? поставщиков. Это один рынок.

Совсем другое дело — иностранные предприятия и совместные ventures, особенно в автомобилестроении или точном машиностроении. Вот там спецификации жёсткие, и часто требуется импортная краска или её локальный аналог, но произведённый по лицензии и из импортных же компонентов. Такой спрос есть, но он точечный и не формирует общий гигантский объём.

А ещё есть ?серый? сегмент — мелкие мастерские и строительные бригады. Они редко покупают готовую антикоррозионную краску. Они купят базовый акриловый лак, отдельно пигменты, отдельно какие-нибудь дешёвые ингибиторы и смешают всё на месте. С точки зрения статистики это вообще не покупка антикора, но с точки зрения функционала — они решают ту же задачу, просто другим, рискованным с точки зрения качества, путём. Этот пласт огромен, но его не видно в отчётах.

Роль производителей материалов, таких как Сися Саньшэн

Вот здесь мы и возвращаемся к компаниям-поставщикам, которые и являются реальными ?покупателями? сырья для красок. ООО Сися Саньшэн Новый Материал, судя по расположению и логистическим возможностям (те же прямые рейсы из аэропорта Наньян в ключевые города), ориентировано не столько на розничную продажу готовой краски, сколько на B2B-сегмент. Они могут производить акриловые смолы, модификаторы, специальные наполнители — то есть те самые ?кирпичики?, из которых другие заводы собирают готовую антикоррозионную краску.

Такие компании — нервная система всего этого рынка. Они закупают мономеры (которые, кстати, часто импортные), проводят полимеризацию, получают основу. И вот эту основу уже покупают как внутри Китая, так и за рубежом. Поэтому, когда мы видим, что Китай импортирует много акриловых дисперсий или сополимеров, это может быть как раз закупка для таких производителей промежуточных продуктов, как Сися Саньшэн. А они, в свою очередь, поставляют дальше.

Работая с подобными заводами, сталкиваешься с их главным запросом: стабильность сырья. Не обязательно самое дорогое, но от партии к партии — одинаковое. Потому что их клиенты (те, кто делает уже финальную краску) ненавидят вариации. Один раз была проблема с поставкой стабилизатора — в партии была неоднородность. В итоге вся цепочка встала, пришлось разбираться с претензиями уже от конечного заказчика где-то под Новосибирском. Это показывает, насколько всё взаимосвязано.

Выводы, которые не пишут в заголовках

Так является ли Китай главным покупателем? Да, если считать валовый тоннаж всего, что ввозится и производится под эгидой ?акрилового антикора?. Нет, если считать конечное потребление готового, неделимого продукта на территории Китая. Его роль скорее — главный процессор и дистрибьютор в регионе Азии.

Будущее видится не в росте простого импорта, а в дальнейшей вертикальной интеграции. Заводы вроде Сися Саньшэн будут стремиться производить всё более сложные и готовые к применению составы, чтобы захватить большую долю добавленной стоимости. Им это позволяет делать как раз их географическое положение с доступом к разным видам транспорта.

Поэтому для поставщиков сырья вопрос должен звучать иначе: не ?продавать ли в Китай??, а ?какому звену в китайской производственной цепочке продавать??. Продавать ли мономеры гиганту в Шанхае для массового производства? Или продавать специальные добавки заводу в центральном Китае, который делает нишевые продукты для экспорта в страны с жёстким климатом? Ответы на эти вопросы и определяют реальную картину рынка, которая куда интереснее, чем простой заголовок с вопросом.